Время действия: зима 2011
Место действия: Денвер (Колорадо, США)

Забудьте обо всём, что когда-то знали. Более нет проблемы Двойников, гибридов и всевозможных заклятьев. Почему? Елена Гилберт - вампир, Никлаус получил, что хотел, а весь Мистик Фоллс оказался в опасности. Самый разумный способ для большинства наших героев - минимизировать ущерб для близких, что они и делают. Оставляя родственников в Мистик Фоллс, Елена и Джереми переезжают в Денвер под официальной опекой Сальваторе Старшего. Стэфан так и не вернулся, он продолжает бороться со своими демонами где-то на окраинах страны, а за ним неотвязной собачкой следует Петрова. Любовь? Привязанность? Чувство вины? Кэтрин понятия не имеет, но знает, что не может более находиться рядом со своим Двойником, которой обязана спасением шкуры.
Что мы знаем о других? Альфред Борден дал понять Клаусу, что тот не единственный и, более того, не самый сильный из всех существующих гибридов. В то время, пока Никлаус строил из себя Короля Вселенной и вершил правосудие, Борден оттачивал данные ему природой навыки, лелея мечту об отмщении брату, в своё время бросившего его на произвол судьбы.

****

Денвер - один из крупных городов США, однако далеко не самых масштабных. Широко развитая инфроструктура, почти три миллиона жителей, но главное - в нём проживает одна из древнейших вампирских семей, некогда обращённых Древними. Они правят этой территорией, повинуясь воле создателя семьи. Каким образом? Просто только ему дана способность "привязывать" к себе тех, кого он обратил. И эта связь нерушима между членами семьи, а остальные простое потомство. У них не возникает проблем с существованием, потому как они - закон. Свои "люди" есть везде: в управлении городом, но главное - полиции, больницах. Ни один новообращённый не проходит мимо "главаря", любые гости остаются замеченными первыми ищейками "правителей" города, однако у них имеется и свой свод законов нарушать который не имеет права никто..
Всех ли устраивает подобное? Разумеется, нет. Если есть "правители", значит имеется и оппозиция. Как оказалось уже первая и любимая дочь семейства никогда не хотела быть вампиром, но живёт в подобном облике более семи сотен лет - она всячески старается уйти от родни, но она - будущая правительница Дэнвера, подобное ей просто запрещено. И всё таки именно Андреа находит в себе силы сформировать подпольное общество - разрозненную группку вампиров, готовую на всё ради права ни перед кем не отчитываться. План её отца - внедрить действующую систему по всему миру при поддержке семьи Древних. Вывести наконец вампиров из тени, но не остаться обделённым и самому. В чём проблема? Связь с обратителем была потеряна буквально через несколько месяцев с момента обращения - как её найти? Ответ находит себя, когда в городе появляется девушка как две капли воды напоминающая Катерину Петрову. Где есть двойник, там будет и Древний. Вот только.. Кто сказал, что Елена и Дэймон примут предложение и станут сотрудничать, а не нарушат десяток другой существующих законов?....